重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

原头衔的:重庆钢铁:在附近“10重钢债”公司票据回售的第二次指出性公报

联系编码:601005 产权证券略语:重庆钢铁 公报编号:2015-059

用以筹措借入资本的公司债编码:122059 用以筹措借入资本的公司债略语:10 重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(一家在中华人民共和国招收发觉的股份有限公司

在附近“10重钢债”公司票据回售的第二次指出性公报

中西部及东部各州的县议会和公司非常监事保证人、给错误的劝告性提到

或标志降下,于是其材料的忠实、正确和完整性由人事栏或协同承当过失。。

重要材料指出

再卖编码:100916

再卖略语:重庆钢铁股份有限公司

退货价钱:100元/张

退货申报日期:201年12月2日

回购资产发给日期:201年12月9日

用以筹措借入资本的公司债利钱率适应:无适应

特殊指出:

1、着陆《重庆钢铁股份有限公司在上的发行公司票据募集阐明书》

发行人上涨息票利钱率的精选品,公司有权决议无论发行本未婚妻用以筹措借入资本的公司债。

(用以筹措借入资本的公司债略语:10重钢债,用以筹措借入资本的公司债编码:122059)存续期的第5腊尽冬残上调其

下两年的息票利率。着陆公司实际情境和提出的市場環境,咱们公司决议

不上调“10重钢债”存续期下两年的息票利率,即“10重钢债”的未被回售部

用以筹措借入资本的公司债周到的拟定两年后,年利钱率仍为UNC。。

2、着陆《重庆钢铁股份有限公司在上的发行公司票据募集阐明书》

出资者回购条目,出资者有权选择现期第五未婚妻用以筹措借入资本的公司债。

按利钱日的面值使复职整个或局部提出用以筹措借入资本的公司债

致本公司,或选择持续拿来提出用以筹措借入资本的公司债。

3、“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人,可能性适合本公报的规矩。,统计表日期(2015年)

年12月2日)对其所拿来的整个或局部“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债停止回售申报登

记。申报表一半天不停止申报的,款待握住再卖精选品,持续拿来

本未婚妻用以筹措借入资本的公司债并接见前述的在附近保留“10重钢债”票面利钱率的决议。

4、“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人的认同后不克不及吊销退货申报销,使关心的

用以筹措借入资本的公司债将被解冻,使关心的的用以筹措借入资本的公司债将被点名,直到本R的施行。。

5、这次回售一般“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人于本未婚妻用以筹措借入资本的公司债第5个计息年

兴味水平(2015年12月9日,以100元/张的价钱拉平“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债,

请10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人周到的判别这次回售的风险。

6、本公报仅对“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人申报回售的使关心安顿作短文

阐明,不整队再卖公告的提议。,“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来存理灭欲说知识这次债

购回息票琐碎,请逗留上海联系买卖所网站

送交相干包装。

7、这次发给再卖资产日指公司向这次无效申报回售的“10重钢债”

用以筹措借入资本的公司债拿来人算清基金和活期利钱的日期,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,以下缩写在Tex中具有以下牵涉

发行人、本公 指 重庆钢铁股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份有限公司2010年公司票据

未婚妻用以筹措借入资本的公司债

公司票据 指 公司比照法定工序发行。、有价联系认为正确无误在证明内还债基金和利钱

这次回售 指 “10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人可选择将其拿来的整个或局部“10重钢

债”公司票据在本未婚妻用以筹措借入资本的公司债第5个计息年付息日按面值回售给本

公司

申报表 “10重钢债”拿来人可以申报这次回售的时期,2015年12月2日

日 日

付息日 指 “10重钢债”公司票据的利钱每年算清一次,每年的用以筹措借入资本的公司债术语

12月9日(法定递假期或发薪日),推姗姗来迟第一份任务

日)

发给再卖资产 指 本公司向这次无效申报回售的“10重钢债”拿来人算清基金及

日 活期利钱日期,即“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债存续时期第5个付息日,即

2015年12月9日

递交所 指 上海联系买卖所

注销机构 指 奇纳联系注销结算有限过失公司上海核

元 指 人民币元

二、本未婚妻用以筹措借入资本的公司债基本情境

1、用以筹措借入资本的公司债详细说明:重庆钢铁股份有限公司2010年公司票据

2、用以筹措借入资本的公司债略语:10重钢债

3、用以筹措借入资本的公司债编码:122059

4、发行租归纳:20亿元

5、用以筹措借入资本的公司债术语:7年,随附发行人上涨票面利钱率并以T价开票的精选品。

出资者出卖美国筑的精选品。

6、票面利钱率:,用以筹措借入资本的公司债周到的拟定前五年,票面利钱率是常客的。。

发行人有权在两年后决议无论发行用以筹措借入资本的公司债。

的票面利钱率。着陆公司实际情境和提出的市場環境,咱们公司决议不上调

“10重钢债”存续期下两年的息票利率,即”10重钢债”的未被回售局部在债

用以筹措借入资本的公司债周到的拟定两年后,年利钱率仍为UNC。。

7、利钱率上调精选品:发行人有权决议无论在本未婚妻用以筹措借入资本的公司债存续期的第5

腊尽冬残上调其下两年的息票利率。发行人未行使加息权的,则现期债

后续时期的息票利钱率握住静止。。

8、使复职条目:行程公司票据券拿来人有权算清

按面值将其整个或局部用以筹措借入资本的公司债再卖给发行人。

第五年算清利钱前五至十岁买卖日,发行人

在L的交流演示颜料溶解液上宣布再卖公报

少于3次。用以筹措借入资本的公司债拿来人行使回购权的,该当公报回购日期。,行程公司票据券编号

年付息新来第五买卖日,详细说明买卖体系申报退货,债

持票人回购申报经复核后不得取消。,使关心的的公司票据面值租归纳将为

解冻买卖;缺少的归属日申报,不再有权出卖BAC。行程公司票据

发给证明书无效期第五年的付息日为P日。,发行人将尾随联系买卖所和

用以筹措借入资本的公司债注销机构周旋还本付息相干事情规矩。利钱算清人第五年后非常算清

易一半天,发行人将颁布这次回购的坐果。。

9、基金和利钱的算清:在东西国际货币基金组织,无复利。每年付一次利钱、

可供使用的还款周到的拟定,最后一笔利钱是用基金算清的。。

10、起止日期:201年12月9日。

11、债务注销日:有限过失注销A

任公司公司相干规矩。信誉证注销日收盘后注销

用以筹措借入资本的公司债拿来人,他们都有权拿来债务的日期。

利钱年利钱(上东西计息年利钱为。

12、付息日:本未婚妻用以筹措借入资本的公司债的付息日为2011年至2017年每年的12月9日;

免得出资者行使出卖美国筑的权利的情郎,局部用以筹措借入资本的公司债的还债期为2011年至2015年。

年的12月9日。法定递假期或发薪日,则推姗姗来迟第一份任务日。

13、周到的拟定日:本未婚妻用以筹措借入资本的公司债的周到的拟定日为2017年12月9日。免得出资者行使

卖方选择权,局部用以筹措借入资本的公司债的周到的拟定日为2015年12月9日。。

14、兑付日:本未婚妻用以筹措借入资本的公司债的兑付日期为2017年12月9日。免得覆盖筑

有权回售,局部用以筹措借入资本的公司债的还债日期为2015年12月9日。。免得是法定节期

节假期或发薪日,则推姗姗来迟第一份任务日。

15、保证人方式:重庆渝富资产业务明智地使用股份有限公司为行程公司票据券提

连带过失的完整不行取消保证人。

16、信誉比例:本未婚妻用以筹措借入资本的公司债发行时经中诚信联系评价股份有限公司(以下

略语嘉信评价,公司提出的长期的信誉评级为,行程公司票据券信

AA级,评级远景波动;201年4月24日,中诚信对这次用以筹措借入资本的公司债停止

后续评级,公司提出的长期的信誉评级为-,行程公司票据券信誉等级为

AAA,评级远景波动。

17、上市时期和座位:本未婚妻用以筹措借入资本的公司债于2010年12月31日在上海联系买卖

所上市买卖。

18、用以筹措借入资本的公司债收件人:招商联系有限过失公司。

19、注销、托管、付托用以筹措借入资本的公司债彩金、现钞机构:奇纳联系注销结算公司

有限过失公司公司。

20、税务指出:着陆政府使关心税法、法规的规矩,出资者覆盖

本用以筹措借入资本的公司债的周旋上税由出资者承当。。

三、本未婚妻用以筹措借入资本的公司债回售施行办法

1、本未婚妻用以筹措借入资本的公司债再卖编码:100916,再卖略语:重庆钢铁股份有限公司

2、这次退货申报日期:201年12月2日

3、回代价钱:人民币100元/张(不含利钱)。10张纸(即面值1,000

元)回购单位,再卖归纳必要的为,1000元外面的的积分倍,000

元。

4、成绩报告单方式:用以筹措借入资本的公司债拿来人可选择使复职整个或局部用以筹措借入资本的公司债。

售致本公司,经过上海联系买卖所WI买卖体系推荐再卖

报,当天可以退票,一旦在该奖章亲密的后认同回售公告,不克不及取消。使关心的的

用以筹措借入资本的公司债将被解冻,使关心的的用以筹措借入资本的公司债将被点名,直到本R的施行。。

5、选择回购的用以筹措借入资本的公司债拿来人必要的在使复职一半天申报。,迟到的未办

收到回购申报工序款待握住,认为正确无误持续拿来本未婚妻用以筹措借入资本的公司债。

6、找来局部用以筹措借入资本的公司债算清日期:201年12月9日。公司将奇纳联系付托给Publis

记结算有有限过失公司公司为申报回售的用以筹措借入资本的公司债拿来人周旋兑付。

7、风险指出:出资者选择再卖相当于出资者100元/詹

息)的价钱拉平“10重钢债”,出资者参加回购可能性招致LOS,请10

重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人周到的判别这次回售的风险。

四、局部用以筹措借入资本的公司债再卖算清安顿

1、回购资产发给日期:201年12月9日。

2、回售局部用以筹措借入资本的公司债镜头比较期2014年12月9日至2015年12月8日时期利

息,利钱率是。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、惩罚方式:发行人将着陆奇纳联系注销处

子公司的申报注销坐果对“10重钢债”回售局部算清基金及利钱,再卖

资产经过奇纳联系注销结算有有限过失公司公司清算体系进入投

联系公司招收公司开户筑报账,这么联系公司就会把它卖了

基金算清至出资者在联系公司的基金报账。

五、申报表日的买卖

“10重钢债”在回售申报日将持续买卖,局部用以筹措借入资本的公司债的再卖将在再卖中注销。

亲密的后解冻。

六、回售的价钱

着陆《重庆钢铁股份有限公司在上的发行公司票据募集阐明书》的有

关商定,再卖价钱为用以筹措借入资本的公司债面值(每张100元)。

七、申报表日

申报表日为2015年12月2日。

八、退货申报顺序

1、申报回售的“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人应在2015年12月2日常态买卖

时期(9:30-11:30),13:00-15:00),经过递交所买卖体系推荐再卖

报,申报编码是100916,公告的揭发是选择,认同后不克不及吊销退货申报

销,使关心的的用以筹措借入资本的公司债将被解冻,在这次回购充分发挥潜在的能力在前,使关心的的

销。在发给再卖资产日在前,在司法解冻或脱掉等情境下,用以筹措借入资本的公司债拿来

此人的退货申报事情为invali。

2、“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人可对其拿来的整个或局部有权回售的债

门票申报和再卖。“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人在申报表日不停止申报的,

款待坦率的握住出卖BAC的精选品。

3、对“10重钢约会用以筹措借入资本的公司债拿来人的无效回售申报,公司将在本年算清

息日(2015年12月2日)付托注销机构经过其资产清算体系停止清算交

割。

九、再卖施行的时期安顿

时期 任务材料

宣布再卖公报

2015年11月25日

宣布无论适应此S的票面利钱率的公报

2015年11月27日 宣布这次使好卖的第二次即时公报

2015年12月1日 宣布这次使好卖的第非常即时公报

2015年12月2日 申报表日

2015年12月4日 宣布申报神情境的公报

2015年12月9日 再卖资产算清日

十、风险指出及相干连贯

1、这次回售一般“10重钢债”拿来人于用以筹措借入资本的公司债存续时期第5个计息年

兴味水平(2015年12月9日,以100元/张(实价)的价钱使好卖10重庆钢铁

约会用以筹措借入资本的公司债。请10重钢债”拿来人对无论行使回售精选品停止周到的判别并作

孤独方针决策,本公报不整队对本未婚妻用以筹措借入资本的公司债拿来人无论行使回售精选品的建

议。

2、上海联系买卖所对公司票据停止实价买卖,全价结算”,即“10重钢债”

以实价钱计算的成绩报告单和买卖,鉴于买卖价钱和应计利钱积和的结算价钱。

十一、再卖算清利钱所得税上税情境阐明

1、着陆《中华人民共和国人事栏所得税法》A,本未婚妻用以筹措借入资本的公司债

人事栏出资者该当就公司的人事栏利钱收益交纳所得税。,关税率是利钱。

20%。

着陆政府税务总局在附近增强脱掉额的规矩

供传阅的(国税函(2003)612号)规矩,本未婚妻用以筹措借入资本的公司债利钱人事栏所得税

年利钱算清点阵点一致克制,现场插入

库。免得每个付息用网覆盖未能执行扣缴工作,由

从那里发生的法律过失由每笔利钱算清承当。。

2、着陆《中华人民共和国业务所得税法》、《非居

收益脱掉明智地使用暂行办法的规矩,

境外合格机构出资者(以下略语“QFII”)拿来的“10重钢债”利钱应交纳

10%业务所得税,由我公司代扣代缴。表示保留或保存时用201年12月8日的上海证明

券买卖所收盘后拿来“10重钢债”的QFII,至迟于2015年12月12日(含12月12日)

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息安顿之QFII情境表并药的用法说明后描写

致本公司,描写:023-68873189,脚本发出致本董事会干事室,

地址:长生经济技术开发区钢铁城小道1号把持楼,邮递区号:

401258。

请前述的QFII至迟于2015年12月12日(含12月12日)当天),付托应上税情郎

我公司筑报账,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款筑为:

奇纳工商筑股份股份有限公司重庆茄子溪文胸,收款人筑账号一

3100026719022104804。应用请填写“10重钢债上税”,从咱们公司到Taxatio

机关上税。纳税后算清,请尽快与董事会干事处认同。。如上

阐明合格出资者未赡养或迟到的赡养的交流和赋税收入,从那里发生的法律过失和赋税收入

款过时附加费、刑罚等(如有)由前述的合格出资者承当。。

十二、本未婚妻用以筹措借入资本的公司债回售的相干机构

1、发行人

公司详细说明:重庆钢铁股份有限公司

永久住处:长生经济技术开发区钢城小道1号

法定代理人:李仁深

联络:游小安

接触:长生经济技术区钢城小道1号

打电话:023-68873311/68983482

描写:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主承销品商/用以筹措借入资本的公司债受命明智地使用人

公司详细说明:招商联系有限过失公司

法定代理人:龚少丽

联络:李健

接触:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系打电话:0755-8294325

描写:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司详细说明:奇纳联系注销结算有有限过失公司公司

联络:徐颖

事业地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

联系打电话:021-6887011

邮递区号:200120

特别地供传阅的

重庆钢铁股份有限董事会

2015年11月27日统计表搜狐,检查更多

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