重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

原冠军:重庆钢铁:活动着的境遇“10重钢债”公司票据回售的第二次迅速的性公报

证券使就职组合编码:601005 一份略语:重庆钢铁 公报编号:2015-059

用以筹措借入资本的公司债编码:122059 用以筹措借入资本的公司债略语:10 重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(一家在中华人民共和国报户口言之有理的股份有限公司

活动着的境遇“10重钢债”公司票据回售的第二次迅速的性公报

中西部及东部各州的县议会和公司每我监事保证明、给错误的劝告性陈说

或成年的未,而且其物质的真相、精确和完整性由我或协同承当责怪。。

重要物质迅速的

转手编码:100916

转手略语:重庆钢铁股份有限公司

退货价钱:100元/张

退货申报日期:201年12月2日

回购资产发给日期:201年12月9日

用以筹措借入资本的公司债利钱率整洁的:无整洁的

特殊迅速的:

1、依据《重庆钢铁股份有限公司表明发行公司票据募集阐明书》

发行人提升息票利钱率的上等的,公司有权决议无论发行本转寄用以筹措借入资本的公司债。

(用以筹措借入资本的公司债略语:10重钢债,用以筹措借入资本的公司债编码:122059)存续期的第5年根儿上调其

下两年的票面利率。依据公司实际境遇和水流的市場環境,咱们公司决议

不上调“10重钢债”存续期下两年的票面利率,即“10重钢债”的未被回售部

用以筹措借入资本的公司债到拟定两年后,年利钱率仍为UNC。。

2、依据《重庆钢铁股份有限公司表明发行公司票据募集阐明书》

包围者回购条目,包围者有权选择比较期第五转寄用以筹措借入资本的公司债。

按利钱日的面值使复位整个或拆移水流用以筹措借入资本的公司债

致本公司,或选择持续有产者水流用以筹措借入资本的公司债。

3、“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人,能够适合本公报的定期地。,使恢复原状日期(2015年)

年12月2日)对其所有产者的整个或拆移“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债举行回售申报登

记。申报表一半天不举行申报的,治疗阻止转手上等的,持续有产者

本转寄用以筹措借入资本的公司债并接见上述的活动着的境遇赞成“10重钢债”票面利钱率的决议。

4、“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人的承认后不克不及吊销退货申报销,中间定位联的

用以筹措借入资本的公司债将被解冻,中间定位联的的用以筹措借入资本的公司债将被废除,直到本R的施行。。

5、这次回售一般“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人于本转寄用以筹措借入资本的公司债第5个计息年

趣味水平(2015年12月9日,以100元/张的价钱调和“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债,

请10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人到判别这次回售的风险。

6、本公报仅对“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人申报回售的使担忧署办法作简明的

阐明,不创作转手结算单的提议。,“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者存理灭欲说知情这次债

购回息票详细境遇,请叫上海证券使就职组合买卖税网站

翻阅中间定位用纸覆盖。

7、这次发给转手资产日指公司向这次无效申报回售的“10重钢债”

用以筹措借入资本的公司债有产者人支出基金和活期利钱的日期,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,以下缩写在Tex中具有以下意思是

发行人、本公 指 重庆钢铁股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份有限公司2010年公司票据

转寄用以筹措借入资本的公司债

公司票据 指 公司本着法律顺序发行。、有价证券使就职组合认为正确无误在证明内赢利基金和利钱

这次回售 指 “10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人可选择将其有产者的整个或拆移“10重钢

债”公司票据在本转寄用以筹措借入资本的公司债第5个计息年付息日按面值回售给本

公司

申报表 “10重钢债”有产者人可以申报这次回售的时代,2015年12月2日

日 日

付息日 指 “10重钢债”公司票据的利钱每年支出一次,每年的用以筹措借入资本的公司债限期

12月9日(法定继续地假期或发薪日),推误卯第一份任务

日)

发给转手资产 指 本公司向这次无效申报回售的“10重钢债”有产者人支出基金及

日 活期利钱日期,即“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债存续时代第5个付息日,即

2015年12月9日

上缴所 指 上海证券使就职组合买卖税

对齐机构 指 柴纳证券使就职组合对齐结算有限责怪公司上海角蛋白

元 指 人民币元

二、本转寄用以筹措借入资本的公司债基本境遇

1、用以筹措借入资本的公司债决定:重庆钢铁股份有限公司2010年公司票据

2、用以筹措借入资本的公司债略语:10重钢债

3、用以筹措借入资本的公司债编码:122059

4、发行量:20亿元

5、用以筹措借入资本的公司债限期:7年,随附发行人提升票面利钱率并以T价开票的上等的。

包围者出卖美国将存入银行的上等的。

6、票面利钱率:,用以筹措借入资本的公司债到拟定前五年,票面利钱率是定期地的。。

发行人有权在两年后决议无论发行用以筹措借入资本的公司债。

的票面利钱率。依据公司实际境遇和水流的市場環境,咱们公司决议不上调

“10重钢债”存续期下两年的票面利率,即”10重钢债”的未被回售拆移在债

用以筹措借入资本的公司债到拟定两年后,年利钱率仍为UNC。。

7、利钱率上调上等的:发行人有权决议无论在本转寄用以筹措借入资本的公司债存续期的第5

年根儿上调其下两年的票面利率。发行人未行使加息权的,则比较期债

后续时代的息票利钱率阻止静止。。

8、使复位条目:涔涔公司票据券有产者人有权支出

按面值将其整个或拆移用以筹措借入资本的公司债转手给发行人。

第五年支出利钱前五至还价买卖日,发行人

在L的通信表明中名辞上放开转手公报

少于3次。用以筹措借入资本的公司债有产者人行使回购权的,该当公报回购日期。,涔涔公司票据券编号

年付息新来第第五买卖日,指出买卖体系申报退货,债

持票人回购申报经复核后不得取消。,中间定位联的的公司票据面值量将为

解冻买卖;茫然的赢利日申报,不再有权出卖BAC。涔涔公司票据

祭器台无效期第五年的付息日为P日。,发行人将尾随证券使就职组合买卖税和

用以筹措借入资本的公司债对齐机构实施还本付息中间定位事情定期地。利钱支出人第五年后三垒安打支出

易一半天,发行人将发布这次回购的树或花草结果。。

9、基金和利钱的支出:在人家国际货币基金组织,无复利。每年付一次利钱、

一次性的还款到拟定,最后一笔利钱是用基金支出的。。

10、起止日期:201年12月9日。

11、债务对齐日:有限责怪对齐A

任公司上海工作室中间定位定期地。信誉证对齐日收盘后对齐

用以筹措借入资本的公司债有产者人,他们都有权流行债务的日期。

利钱年利钱(上人家计息年利钱为。

12、付息日:本转寄用以筹措借入资本的公司债的付息日为2011年至2017年每年的12月9日;

条件包围者行使出卖美国将存入银行的标题,拆移用以筹措借入资本的公司债的赢利期为2011年至2015年。

年的12月9日。法定继续地假期或发薪日,则推误卯第一份任务日。

13、到拟定日:本转寄用以筹措借入资本的公司债的到拟定日为2017年12月9日。条件包围者行使

卖方选择权,拆移用以筹措借入资本的公司债的到拟定日为2015年12月9日。。

14、兑付日:本转寄用以筹措借入资本的公司债的兑付日期为2017年12月9日。条件使就职将存入银行

有权回售,拆移用以筹措借入资本的公司债的赢利日期为2015年12月9日。。条件是法定宴会

节假期或发薪日,则推误卯第一份任务日。

15、打包票办法:重庆渝富资产运算把持器股份有限公司为涔涔公司票据券提

连带责怪的完整不成取消打包票。

16、信誉依等级排列:本转寄用以筹措借入资本的公司债发行时经中诚信证券使就职组合评价股份有限公司(以下

略语嘉信评价,公司科目的年深月久信誉评级为,涔涔公司票据券信

AA级,评级远景波动;201年4月24日,中诚信对这次用以筹措借入资本的公司债举行

后续评级,公司科目的年深月久信誉评级为-,涔涔公司票据券信誉等级为

AAA,评级远景波动。

17、上市时期和职位:本转寄用以筹措借入资本的公司债于2010年12月31日在上海证券使就职组合买卖

所上市买卖。

18、用以筹措借入资本的公司债收件人:招商证券使就职组合有限责怪公司。

19、对齐、托管、付托用以筹措借入资本的公司债红利、现钞机构:柴纳证券使就职组合对齐结算公司

有限责怪公司上海工作室。

20、税务迅速的:依据民族使担忧税法、法规的定期地,包围者使就职

本用以筹措借入资本的公司债的周旋税收收入由包围者承当。。

三、本转寄用以筹措借入资本的公司债回售施行办法

1、本转寄用以筹措借入资本的公司债转手编码:100916,转手略语:重庆钢铁股份有限公司

2、这次退货申报日期:201年12月2日

3、回价值钱:人民币100元/张(不含利钱)。10张纸(即面值1,000

元)回购单位,转手钱必须做的事为,1000元关于的概数倍,000

元。

4、谈话办法:用以筹措借入资本的公司债有产者人可选择使复位整个或拆移用以筹措借入资本的公司债。

售致本公司,经过上海证券使就职组合买卖税WI买卖体系敷转手

报,当天可以退票,一旦在该像章闭合后承认回售结算单,不克不及取消。中间定位联的的

用以筹措借入资本的公司债将被解冻,中间定位联的的用以筹措借入资本的公司债将被废除,直到本R的施行。。

5、选择回购的用以筹措借入资本的公司债有产者人必须做的事在使复位一半天申报。,延误的未办

收到回购申报处理治疗阻止,认为正确无误持续有产者本转寄用以筹措借入资本的公司债。

6、发出拆移用以筹措借入资本的公司债支出日期:201年12月9日。公司将柴纳证券使就职组合付托给Publis

记结算有有限责怪公司上海工作室为申报回售的用以筹措借入资本的公司债有产者人实施兑付。

7、风险迅速的:包围者选择转手相当于包围者100元/詹

息)的价钱调和“10重钢债”,包围者与回购能够动机LOS,请10

重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人到判别这次回售的风险。

四、拆移用以筹措借入资本的公司债转手支出署

1、回购资产发给日期:201年12月9日。

2、回售拆移用以筹措借入资本的公司债获得比较期2014年12月9日至2015年12月8日时代利

息,利钱率是。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、报酬办法:发行人将依据柴纳证券使就职组合对齐处

子公司的申报对齐树或花草结果对“10重钢债”回售拆移支出基金及利钱,转手

资产经过柴纳证券使就职组合对齐结算有有限责怪公司上海工作室清算体系进入投

证券使就职组合公司报户口公司开户将存入银行报账,这么证券使就职组合公司就会把它卖了

基金支出至包围者在证券使就职组合公司的基金报账。

五、申报表日的买卖

“10重钢债”在回售申报日将持续买卖,拆移用以筹措借入资本的公司债的转手将在转手中对齐。

闭合后解冻。

六、回售的价钱

依据《重庆钢铁股份有限公司表明发行公司票据募集阐明书》的有

关商定,转手价钱为用以筹措借入资本的公司债面值(每张100元)。

七、申报表日

申报表日为2015年12月2日。

八、退货申报顺序

1、申报回售的“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人应在2015年12月2日法线买卖

时期(9:30-11:30),13:00-15:00),经过上缴所买卖体系敷转手

报,申报编码是100916,结算单的举止是选择,承认后不克不及吊销退货申报

销,中间定位联的的用以筹措借入资本的公司债将被解冻,在这次回购结束领先,中间定位联的的

销。在发给转手资产日领先,在司法解冻或脱掉等境遇下,用以筹措借入资本的公司债有产者

此人的退货申报事情为invali。

2、“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人可对其有产者的整个或拆移有权回售的债

门票申报和转手。“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人在申报表日不举行申报的,

治疗绝对的阻止出卖BAC的上等的。

3、对“10重钢商定用以筹措借入资本的公司债有产者人的无效回售申报,公司将在当年支出

息日(2015年12月2日)付托对齐机构经过其资产清算体系举行清算交

割。

九、转手施行的时期署

时期 任务物质

放开转手公报

2015年11月25日

放开无论整洁的此S的票面利钱率的公报

2015年11月27日 放开这次欺骗的第二次即时公报

2015年12月1日 放开这次欺骗的第三垒安打即时公报

2015年12月2日 申报表日

2015年12月4日 放开申报表境遇的公报

2015年12月9日 转手资产支出日

十、风险迅速的及中间定位流畅

1、这次回售一般“10重钢债”有产者人于用以筹措借入资本的公司债存续时代第5个计息年

趣味水平(2015年12月9日,以100元/张(实价)的价钱欺骗10重庆钢铁

商定用以筹措借入资本的公司债。请10重钢债”有产者人对无论行使回售上等的举行到判别并作

孤独方针决策,本公报不创作对本转寄用以筹措借入资本的公司债有产者人无论行使回售上等的的建

议。

2、上海证券使就职组合买卖税对公司票据举行实价买卖,全价结算”,即“10重钢债”

以实价钱计算的谈话和买卖,因为买卖价钱和应计利钱积和的结算价钱。

十一、转手支出利钱所得税征税境遇阐明

1、依据《中华人民共和国我所得税法》A,本转寄用以筹措借入资本的公司债

我包围者该当就公司的我利钱支出交纳所得税。,规章费率是利钱。

20%。

依据民族税务总局活动着的境遇提高脱掉额的定期地

通告(国税函(2003)612号)定期地,本转寄用以筹措借入资本的公司债利钱我所得税

年利钱支出格点一致拒绝给予,现场进入权

库。条件每个付息系统未能执行扣缴工作,由

从其发生的法律责怪由每笔利钱支出承当。。

2、依据《中华人民共和国计划所得税法》、《非居

支出脱掉办理暂行办法的定期地,

境外合格机构包围者(以下略语“QFII”)流行的“10重钢债”利钱应交纳

10%计划所得税,由我公司代扣代缴。由于201年12月8日的上海证明

券买卖所收盘后有产者“10重钢债”的QFII,至迟于2015年12月12日(含12月12日)

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息署办法之QFII境遇表并识别标志后肖像画法

致本公司,肖像画法:023-68873189,原版磁带使作出致本董事会草书体大号铅字室,

地址:长使用期限经济技术开发区钢铁城小道1号把持楼,邮递区号:

401258。

请上述的QFII至迟于2015年12月12日(含12月12日)当天),付托应征税反对

我公司将存入银行报账,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款将存入银行为:

柴纳工商将存入银行股份股份有限公司重庆茄子溪文胸,收款人将存入银行账号一

3100026719022104804。行动请填写“10重钢债税收收入”,从咱们公司到Taxatio

机关征税。纳税后支出,请尽快与董事会草书体大号铅字处承认。。如上

阐明合格包围者未试图或延误的试图的通信和税收收入,从其发生的法律责怪和税收收入

款过时附加费、澄清等(如有)由上述的合格包围者承当。。

十二、本转寄用以筹措借入资本的公司债回售的中间定位机构

1、发行人

公司决定:重庆钢铁股份有限公司

处所:长使用期限经济技术开发区钢城小道1号

法定代理人:李仁深

联络:游小安

补充部分:长使用期限经济技术区钢城小道1号

话筒:023-68873311/68983482

肖像画法:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主寄售商/用以筹措借入资本的公司债受命办理人

公司决定:招商证券使就职组合有限责怪公司

法定代理人:龚少丽

联络:李健

补充部分:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系话筒:0755-8294325

肖像画法:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司决定:柴纳证券使就职组合对齐结算有有限责怪公司上海工作室

联络:徐颖

工作地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

联系话筒:021-6887011

邮递区号:200120

特意地通告

重庆钢铁股份有限董事会

2015年11月27日使恢复原状搜狐,检查更多

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